ALCLAM US EQUITIES

43/100 sobre los 6 ejes, cada uno sobre 100. Es una nota media: donde está casi la mitad del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.

En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.

• Coste0 pts

  • 1,51 % de gastos totales al año, frente al 1,53 % del fondo típico de su vocación
  • no está en el peor cuartil de gastos de su vocación
  • mejor que la mediana de su vocación (p48)
  • no llega al mejor cuartil
  • no llega al mejor decil
  • penaliza: cobra comisión de éxito (1,88 %)
  • inversión directa: sin una segunda capa de comisiones

  Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los gastos →

• Eficiencia0 pts

  • rota 5,96× al año, frente al 0,49× típico de su vocación
  • está en el peor cuartil de rotación de su vocación
  • peor que la mediana de su vocación (p98)
  • no llega al mejor cuartil
  • no llega al mejor decil
  • penaliza: renueva la cartera entera en menos de un año

  Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los movimientos →

• Gestión activa real0 pts

  • 45,67 % de la cartera en valores que tienen 50 fondos o más, frente al 29,33 % típico
  • no está en el peor cuartil de consenso de su vocación
  • peor que la mediana de su vocación (p62)
  • no llega al mejor cuartil
  • no llega al mejor decil
  • no cobra de más por una cartera de consenso

  Evidencia media, 0 de los 100 puntos. Ver la cartera →

• Riesgo0 pts

  • volatilidad del 28,64 %, frente al 14,22 % del fondo típico de su vocación
  • está en el peor cuartil de volatilidad de su vocación
  • peor que la mediana de su vocación (p99)
  • no llega al mejor cuartil
  • no llega al mejor decil
  • su peor día del periodo fue -4,51 %, frente al -2,03 % típico

  Evidencia media, 0 de los 100 puntos. Ver el VaR y los días extremos →

• Consistencia0 pts

  • batió a su vocación en 7 de 10 trimestres
  • supera a uno de cada cuatro trimestres
  • gana la mitad de los trimestres
  • alcanza los dos tercios
  • no llega al 80 %

  Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver los trimestres →

• Trayectoria0 pts

  • 24 % en el periodo: p92 de su vocación
  • no está en el peor cuartil de rentabilidad de su vocación
  • mejor que la mediana de su vocación (p92)
  • está al mejor cuartil
  • está al mejor decil

  Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →

• Renta variable85.9%

  € 15.0M · 68 posiciones

• Deuda pública11.7%

  € 2.1M · 2 posiciones

• Fondos y ETF<0,1%

  € 0 · 2 posiciones

• Liquidez2.3%

  € 403K