WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES, FI

48/100 sobre los 6 ejes, cada uno sobre 6. Es una nota media: donde está casi la mitad del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.

En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.

• Coste28 pts

  • 1,21 % de gastos totales, frente al 1,53 % del fondo típico de su vocación
  • no está en el cuartil más barato (p27)
  • sin comisión de éxito
  • inversión directa: sin una segunda capa de comisiones

  Evidencia fuerte, 28 de los 100 puntos. Ver los gastos →

• Eficiencia18 pts

  • rota 1,05× frente al 0,49× típico
  • no llega al cuartil de menor rotación
  • por encima de 1×: renueva la cartera en menos de un año

  Evidencia fuerte, 18 de los 100 puntos. Ver los movimientos →

• Gestión activa real18 pts

  • 26,97 % de la cartera en valores que tienen 50 fondos o más, frente al 29,33 % típico
  • no cobra de más por una cartera de consenso
  • sus 10 mayores posiciones pesan 23,34 %, frente al 51,31 % típico

  Evidencia media, 18 de los 100 puntos. Ver la cartera →

• Riesgo14 pts

  • volatilidad del 12,74 %, frente al 14,22 % del fondo típico de su vocación
  • no llega al cuartil de menor volatilidad (p29)
  • su peor día del periodo fue -1,56 %, frente al -2,03 % típico

  Evidencia media, 14 de los 100 puntos. Ver el VaR y los días extremos →

• Consistencia11 pts

  • batió a su vocación en 4 de 10 trimestres
  • no alcanza los dos tercios de trimestres
  • no llega al 80 % de trimestres

  Evidencia débil, 11 de los 100 puntos. Ver los trimestres →

• Trayectoria11 pts

  • 7,07 % en el periodo: p44 de su vocación
  • no llega al mejor cuartil
  • no llega al mejor decil

  Evidencia débil, 11 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →

• Renta variable94.1%

  € 22.4M · 74 posiciones

• Fondos y ETF0.8%

  € 201K · 1 posiciones

• Deuda pública0.2%

  € 54K · 2 posiciones

• Liquidez4.8%

  € 1.1M