IBERCAJA RF HORIZONTE 2027, FI

52/100 sobre 5 de 6 ejes, cada uno sobre 100. Es una nota media: donde está casi la mitad del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.

En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.

• Coste0 pts

  • 0,81 % de gastos totales al año, frente al 0,61 % del fondo típico de su vocación
  • está en el peor cuartil de gastos de su vocación
  • peor que la mediana de su vocación (p78)
  • no llega al mejor cuartil
  • no llega al mejor decil
  • sin comisión de éxito
  • inversión directa: sin una segunda capa de comisiones

  Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los gastos →

• Eficiencia0 pts

  • rota 0,14× al año, frente al 0,31× típico de su vocación
  • no está en el peor cuartil de rotación de su vocación
  • mejor que la mediana de su vocación (p36)
  • no llega al mejor cuartil
  • no llega al mejor decil
  • mantiene las posiciones más de un año de media

  Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los movimientos →

• Gestión activa real0 pts

  • 0 % de la cartera en valores que tienen 50 fondos o más, frente al 5,29 % típico
  • no está en el peor cuartil de consenso de su vocación
  • mejor que la mediana de su vocación (p0)
  • está al mejor cuartil
  • está al mejor decil
  • no cobra de más por una cartera de consenso

  Evidencia media, 0 de los 100 puntos. Ver la cartera →

• Riesgo0 pts

  • volatilidad del 0,73 %, frente al 0,95 % del fondo típico de su vocación
  • no está en el peor cuartil de volatilidad de su vocación
  • mejor que la mediana de su vocación (p37)
  • no llega al mejor cuartil
  • no llega al mejor decil
  • su peor día del periodo fue -0,07 %, frente al -0,11 % típico

  Evidencia media, 0 de los 100 puntos. Ver el VaR y los días extremos →

• Consistenciano se mide0 pts

  • solo 5 trimestres de historial: hacen falta 8 para que el dato no sea ruido

  Evidencia débil, 0 de los 100 puntos.

• Trayectoria0 pts

  • 2,79 % en el periodo: p74 de su vocación
  • no está en el peor cuartil de rentabilidad de su vocación
  • mejor que la mediana de su vocación (p74)
  • no llega al mejor cuartil
  • no llega al mejor decil

  Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →

• Renta fija privada93.8%

  € 1.1B · 93 posiciones

• Deuda pública2.9%

  € 35.0M · 2 posiciones

• Liquidez3.3%

  € 40.7M