SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2026 USD, FI

65/100 sobre 5 de 6 ejes, cada uno sobre 100. Es una nota alta: algo a lo que llega una cuarta parte del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.

En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.

• Coste0 pts

  • Cobra un 0,66 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,05 %.
  • No está entre el 25 % que más cobra de su categoría
  • Cobra menos que la mitad de los fondos de su categoría — más barato que el 80 % de ellos
  • Está entre el 25 % que menos cobra
  • No llega al 10 % que menos cobra
  • No cobra comisión extra sobre los beneficios
  • Invierte directamente, así que no pagas comisiones dos veces

  Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los gastos →

• Eficiencia0 pts

  • Renueva su cartera 0 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,37 veces.
  • No está entre el 25 % que más compra y vende de su categoría
  • Compra y vende menos que la mitad de los fondos parecidos
  • Está entre el 25 % que menos mueve la cartera
  • Está entre el 10 % que menos mueve la cartera
  • Mantiene sus inversiones más de un año de media

  Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los movimientos →

• Gestión activa real0 pts

  • El 0 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 2,87 %.
  • No está entre el 25 % que más copia lo que tiene todo el mundo
  • Se aparta de lo que todos tienen más que la mitad de los fondos parecidos
  • Está entre el 25 % con la cartera más propia
  • Está entre el 10 % con la cartera más propia
  • No cobra de más por llevar una cartera parecida a la de todos

  Evidencia media, 0 de los 100 puntos. Ver la cartera →

• Riesgo0 pts

  • Su valor sube y baja un 3,95 % de media. En el fondo medio de su categoría es un 2,25 %.
  • No está entre el 25 % que más oscila de su categoría
  • Se mueve más que la mitad de los fondos parecidos
  • No llega al 25 % más estable
  • No llega al 10 % más estable
  • Su peor día del periodo perdió un 0,53 %. El fondo medio perdió un 0,24 %.

  Evidencia media, 0 de los 100 puntos. Ver el VaR y los días extremos →

• Consistenciano se mide0 pts

  • Solo tiene 3 trimestres publicados. Hacen falta 8 para que la comparación signifique algo, así que este apartado no se puntúa.

  Evidencia débil, 0 de los 100 puntos.

• Trayectoria0 pts

  • Rindió un 0,85 % en el periodo, mejor que el 42 % de los fondos de su categoría.
  • No está entre el 25 % que peor rindió de su categoría
  • Rindió menos que la mitad de los fondos parecidos
  • No llega al 25 % que mejor rindió
  • No llega al 10 % que mejor rindió

  Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →

• Renta fija privada99.4%

  € 6.7M · 24 posiciones

• Deuda pública<0,1%

  € 0 · 1 posiciones

• Liquidez0.6%

  € 39K