SWM ESTRATEGIA RENTA VARIABLE,FI

63/100 sobre 5 de 6 ejes, cada uno sobre 100. Es una nota alta: algo a lo que llega una cuarta parte del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.

En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.

• Coste0 pts

  • Cobra un 1,12 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,53 %.
  • No está entre el 25 % que más cobra de su categoría
  • Cobra menos que la mitad de los fondos de su categoría — más barato que el 77 % de ellos
  • Está entre el 25 % que menos cobra
  • No llega al 10 % que menos cobra
  • Cobra además una comisión sobre los beneficios (1,07 %)
  • Invierte el 66,85 % en otros fondos, y esos fondos cobran sus propias comisiones aparte de la de arriba

  Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los gastos →

• Eficiencia0 pts

  • Renueva su cartera 0,41 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,49 veces.
  • No está entre el 25 % que más compra y vende de su categoría
  • Compra y vende menos que la mitad de los fondos parecidos
  • No llega al 25 % que menos mueve la cartera
  • No llega al 10 % que menos mueve la cartera
  • Mantiene sus inversiones más de un año de media

  Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los movimientos →

• Gestión activa realno se mide0 pts

  • Invierte el 66,85 % de su dinero comprando otros fondos.
  • Este apartado mide si el gestor elige valores distintos a los demás, y aquí no elige valores: elige fondos. Por eso no se puntúa.

  Evidencia media, 0 de los 100 puntos.

• Riesgo0 pts

  • Su valor sube y baja un 9,89 % de media. En el fondo medio de su categoría es un 14,22 %.
  • No está entre el 25 % que más oscila de su categoría
  • Se mueve menos que la mitad de los fondos parecidos
  • Está entre el 25 % más estable
  • Está entre el 10 % más estable
  • Su peor día del periodo perdió un 1,79 %. El fondo medio perdió un 2,03 %.

  Evidencia media, 0 de los 100 puntos. Ver el VaR y los días extremos →

• Consistencia0 pts

  • Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 4 de los últimos 8 trimestres.
  • Gana al menos uno de cada cuatro trimestres
  • Gana la mitad de los trimestres o más
  • No llega a ganar dos de cada tres trimestres
  • No llega a ganar cuatro de cada cinco trimestres

  Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver los trimestres →

• Trayectoria0 pts

  • Rindió un 12,79 % en el periodo, mejor que el 67 % de los fondos de su categoría.
  • No está entre el 25 % que peor rindió de su categoría
  • Rindió más que la mitad de los fondos parecidos
  • No llega al 25 % que mejor rindió
  • No llega al 10 % que mejor rindió

  Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →

• Fondos y ETF63.0%

  € 8.4M · 19 posiciones

• Renta variable30.7%

  € 4.1M · 42 posiciones

• Renta fija privada0.5%

  € 66K · 1 posiciones

• Deuda pública<0,1%

  € 0 · 1 posiciones

• Liquidez5.8%

  € 772K