SIGMA INVESTMENT HOUSE MEGATRENDS, FI

25/100 sobre 5 de 6 ejes, cada uno sobre 100. Es una nota baja: el 30% más bajo del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.

En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.

• Coste0 pts

  • Cobra un 2,03 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,53 %.
  • Está entre el 25 % que más cobra de su categoría
  • Cobra más que la mitad de los fondos de su categoría
  • No llega al 25 % que menos cobra
  • No llega al 10 % que menos cobra
  • No cobra comisión extra sobre los beneficios
  • Invierte el 100 % en otros fondos, y esos fondos cobran sus propias comisiones aparte de la de arriba

  Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los gastos →

• Eficiencia0 pts

  • Renueva su cartera 1,13 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,49 veces.
  • Está entre el 25 % que más compra y vende de su categoría
  • Compra y vende más que la mitad de los fondos parecidos
  • No llega al 25 % que menos mueve la cartera
  • No llega al 10 % que menos mueve la cartera
  • Cambia su cartera entera en menos de un año, y cada compraventa tiene un coste

  Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los movimientos →

• Gestión activa realno se mide0 pts

  • Invierte el 100 % de su dinero comprando otros fondos.
  • Este apartado mide si el gestor elige valores distintos a los demás, y aquí no elige valores: elige fondos. Por eso no se puntúa.

  Evidencia media, 0 de los 100 puntos.

• Riesgo0 pts

  • Su valor sube y baja un 17,23 % de media. En el fondo medio de su categoría es un 14,22 %.
  • Está entre el 25 % que más oscila de su categoría
  • Se mueve más que la mitad de los fondos parecidos
  • No llega al 25 % más estable
  • No llega al 10 % más estable
  • Su peor día del periodo perdió un 2,1 %. El fondo medio perdió un 2,03 %.

  Evidencia media, 0 de los 100 puntos. Ver el VaR y los días extremos →

• Consistencia0 pts

  • Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 5 de los últimos 10 trimestres.
  • Gana al menos uno de cada cuatro trimestres
  • Gana la mitad de los trimestres o más
  • No llega a ganar dos de cada tres trimestres
  • No llega a ganar cuatro de cada cinco trimestres

  Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver los trimestres →

• Trayectoria0 pts

  • Rindió un 9,61 % en el periodo, mejor que el 55 % de los fondos de su categoría.
  • No está entre el 25 % que peor rindió de su categoría
  • Rindió más que la mitad de los fondos parecidos
  • No llega al 25 % que mejor rindió
  • No llega al 10 % que mejor rindió

  Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →

• Fondos y ETF99.1%

  € 66.7M · 20 posiciones

• Liquidez0.9%

  € 631K